A&K Travel Group Holdings Ltd., société mère de l'opérateur de voyages de luxe Abercrombie & Kent, a émis 700 millions de dollars d'obligations senior arrivant à échéance en 2033, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis daté du 30 avril 2026. Les obligations portent un taux d'intérêt de 8,250 % et arrivent à échéance le 1er mai 2033.
L'offre a été réalisée en vertu des règles 144A et Regulation S, ciblant des acheteurs institutionnels qualifiés et des personnes non américaines. Le produit net est destiné à des fins générales de l'entreprise, y compris le remboursement potentiel de la dette et les besoins en fonds de roulement, comme indiqué dans le document.
Cette émission fait suite aux obligations senior de 500 millions de dollars de la société arrivant à échéance en 2031, émises en mars 2025. Les nouvelles obligations sont non garanties et se classent au même rang que la dette senior existante. La transaction devrait être conclue le 5 mai 2026, sous réserve des conditions habituelles.
